2018年血液制品行业竞争格局与发展前景—中国血制品行业初成格局,天坛生物有望带动行业发展【组图】

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20 李颖诗 • 2019-06-19 13:40:00  来源:前瞻产业研究院 E1440G0

目前,全球血液制品行业呈现行业高度集中状态,采浆量前五位的血制品企业市场份额占比为80%以上;而我国血制品行业目前初成格局,采浆量前四的血制品企业市场份额占比为达50%。

全球血液制品行业高度垄断,中国血制品行业初成格局 

全球血液制品行业的诞生可追溯至20世纪40年代初,当时血制品是作为反法西斯战争前线抢救伤员的重要战略物资。而我国血液制品生产始于上世纪60年代,至今已有近60年的历史。

在血液制品行业发展过程中,随着世界范围内陆续发生血制品安全事件,各国政府逐渐加强了监管,加上企业的兼并重组,全球血液制品企业从上世纪70年代的102家减少到不足20家(不含中国),其中美国5家,欧洲8家。行业整合后,形成了以CSL、Baxalta、Grifols等国际龙头企业,采浆量前五位的企业市场份额占比为80%以上,基本垄断了世界上血液制品的供应,行业集中度凸显。

图表1:全球血液制品行业集中度(单位:%)

相较于国外,我国血液制品品行业集中度偏低,但集中化的趋势已经在不断加强。自2001年起,国家未再批准设立新的血液制品生产企业,截至目前,全国正常经营的企业不足30家,且大部分血液制品生产企业大多生产规模小、产品结构单一,有超过半数的企业不具备新开设浆站的资格。近年来血液制品行业兼并整合不断,形成了天坛生物、华兰生物、上海莱士和泰邦生物四家企业为龙头的新格局,四家企业的采浆量占2018年全国总采浆量的50%以上,行业集中度逐渐提高。

图表2:中国血液制品行业集中度(单位:%)

天坛生物采浆量高于业界水平,有望带动行业发展

进一步分析我国血制品四大企业的情况,首先在营业收入和毛利率上,2018年,天坛生物的血液制品营收为四家血制品企业中的第一,2018年全年实现血制品营收29.29亿元,毛利率达47.14%;排在第二的是华兰生物,其血制品营收也超过20亿元,达到24.08亿元,毛利率为58.84%;第三为上海莱士,2018年全年血制品营收18.04亿元,毛利率高达66.74%。整体来看,行业三大龙头企业的血制品毛利率水平高,主要是因为行业具有半垄断性质。

图表3:2018年中国血液制品企业营收和毛利率对比(单位:亿元,%)

其次在单采浆站数量上,根据各公司的2018年年报数据显示,2018年,天坛生物共有浆站最多,为57家(含分站),其中在营49家,覆盖13个省(自治区);其次是上海莱士浆站达41家,采浆范围涵盖11个省(自治区);华兰生物自贵州关停5家浆站后,目前有25家单采浆站,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家单采血浆站分站)、河南5家。另外,血制品企业拥有牌照才有获批建设单采血浆站的可能。根据各公司公告,目前我国血液制品龙头企业中天坛生物获得5张牌照,上海莱士获得4张牌照,泰邦生物获得3张牌照,而华兰生物有2张牌照。

图表4:2018年中国血液制品企业单采浆站数量对比(单位:个)

最后在采浆量上,得益于天坛生物的单采浆站数量最多,其采浆量也处于行业的领先地位。2018年,天坛生物采浆量达到1568吨,高于行业平均增速;排在第二的是上海莱士,采浆量为1180吨;而华兰生物受下游渠道和库存影响,采浆量无明显增长,与2017年(1100吨)大致相同。

图表5:2018年中国血液制品企业采浆量对比(单位:吨)

综合来看,天坛生物已经成为我国血液制品领域的佼佼者和领导者。根据2018年天坛生物的年报披露信息显示,天坛生物的子公司成都蓉生已投资14.5亿元在成都天府国际生物城园区内兴建一座血液制品生产、研发基地——永安血制基地,项目设计产能1200吨,包含白蛋白、丙球类和因子类产品,预计于2020年3月完成竣工验收。随着永安血制项目的建成投产,公司有望成为具有单厂投浆能力达千吨规模的血液制品企业,带动全国血液制品行业高速发展。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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