2018年中国检验检测服务行业市场格局与发展趋势分析 大部制改革伴随兼并收购机会【组图】

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20 陈后润 • 2019-06-20 08:40:18  来源:前瞻产业研究院 E1537G0

近些年,随着政府对国有检测企业转制的放开,越来越多事业单位制的企业正在转企业制,伴随着大量收购兼并机会。但是,事业单位制检验检测机构的绝对数量并无明显下降,仍然维持在1.1万家左右,表明检验检测领域的事业单位改革进展缓慢。随着新机构职能和人事变动的确立,检测行业事业制单位转制2019-2020年有望迎来新的高潮。

事业单位制机构比重首次下降到30%以下

2018年,我国企业制的检验检测机构26000家,占机构总量的65.87%;事业单位制10924家,占机构总量的27.68%,事业单位制检验检测机构占机构总量的比重首次下降到30%以下。近5年,我国事业单位制检验检测机构的比重分别为40.6%、38.1%、34.5%、31.3%和27.7%,呈现明显的逐年下降趋势。但是,事业单位制检验检测机构的绝对数量并无明显下降,仍然维持在1.1万家左右,表明检验检测领域的事业单位改革进展缓慢。

图表1:2014-2018年中国检验检测机构性质分布结构(单位:%)

检验检测机构集约化发展势头显著

2018年,全国检验检测服务业中,规模以上(年收入1000万元以上)检验检测机构数量达到5051家,规模以上检验检测机构数量仅占全行业的12.8%,但营业收入达到2149亿元,营业收入占比达到76.5%,说明规模效应十分显著。表明在政府和市场双重推动之下,一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成,检验检测机构集约化发展取得成效。

图表2:2013-2018年规模以上检验检测机构占比情况(单位:亿元,家,%)

目前,全国检验检测机构2018年年度营业收入5亿元以上机构有37家,比2017年多10家;收入1亿元以上机构有354家,比2017年多60家;收入5000万元以上机构有899家,比2017年多158家。综合来看,2018年收入5000万元以上机构占全国的3%。

图表3:2018年全国检验检测机构收入规模分布结构(单位:家,%)

民营检验检测机构比重即将超过半数

截止2018年底,全国取得资质认定的民营检验检测机构共19231家,较2017年同比增长15.43%。近5年,民营检验检测机构数量占机构总量的比重持续上升,分别为31.59%、40.16%、42.92%、45.86%,48.72%,即将超过半数,预示着我国检验检测市场的格局将进一步发生结构性改变。2018年民营检验检测机构全年取得营收929.28亿元,较2017年同比增长33.56%,高于全国检验检测行业18.21%的平均年增长率。

图表4:2014-2018年中国民营检验检测机构数量及占比(单位:家,%)

大部制改革伴随兼并收购机会

近些年,随着政府对国有检测企业转制的放开,越来越多事业单位制的企业正在转企业制,伴随着大量收购兼并机会。2018年3月全国人大通过国务院机构改革方案,将工商总局,质监局,以及食药监局等市场管理单位职能合并,组建市场监督管理总局。将原归属质监局的进出口检验检疫的职能归入海关总署。

随着新机构职能和人事变动的确立,检测行业事业制单位转制2019-2020年有望迎来新的高潮。

图表5:2018年大部制改革:三局合一落地

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》。

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